Konwent czarownic
Będący na łożu śmierci władca krainy Draeganoth wysyła najlepszego wojownika na poszukiwanie wygnanego syna. Erik odnajduje niepokornego dziedzica, księcia Malachy'ego, i sprowadza go w rodzinne strony. Zastają spustoszone i pozostawione bez przywództwa królestwo. Niebawem do koronowanego na nowego władcę Malachy'ego zgłasza się Heinrich Kramer, łowca wiedźm. Twierdzi, że czary są przyczyną klęski głodu. Młody władca wyrusza na wyprawę do odległych zakątków Draeganoth w poszukiwaniu siedliska czarownic rządzonych przez potężną Czerwoną Królową.
