Der var engang
Prinsessen af Illyrien, som har sagt nej til alle de fine bejlere, der har friet til hende, begynder at interessere sig for en tater, som driver omkring i nærheden af slottet, og som i virkeligheden er ingen anden end prinsen af Danmark med sin ven, Kasper Røghat. Prinsen lokker med sit magiske legetøj, skralde og kobberkeddel, prisen er kys og en nat i prinsessens kammer. Kasper Røghat sørger for, at kongen får besked om 'affæren', og prinsessen smides på porten af sin far.
